Inserimento delle informazioni dei clienti

Selezionare Attività operative > Call center > Call center.

Fare clic su Crea nuovo record Call center.

Specificare le seguenti informazioni:

Nome: Inserire il nome, il secondo nome e il cognome del cliente.

Nome società: Specificare la società presso cui il cliente lavora.

Codice dipendente: Specificare il codice del dipendente.

Indirizzo 1/Indirizzo 2: Specificare un indirizzo.
Nota: Fare clic su Copia in indirizzo intervento per copiare Indirizzo 1 o Indirizzo 2 nell'indirizzo intervento della richiesta di azione.

Specificare Città, Stato/provincia e Codice postale del cliente.

Specificare i numeri Telefono principale, Telefono secondario e Altro telefono del cliente.

Specificare i numeri Fax principale e Fax secondario, nonché gli indirizzi E-mail principale ed E-mail secondaria del cliente.

Nota: Fare clic su Avvia E-mail per inviare un messaggio E-mail al cliente.

Alias indirizzo: Specificare un nome utilizzato abitualmente per identificare un indirizzo, ad esempio Centro Commerciale Fiordaliso o Parco Ferrari.

Note: Inserire note specifiche del cliente.

Eseguire una delle operazioni seguenti per il salvataggio:

Fare clic su Salva come nuovo per salvare le informazioni del cliente in un nuovo record informazioni di contatto.
Consultare Inserimento delle informazioni di contatto.
Fare clic su Salva modifiche per salvare eventuali modifiche apportate alle informazioni del cliente nel record informazioni di contatto esistente.

Nota: Se non si desidera salvare le informazioni nel record informazioni di contatto, lasciare le informazioni aggiunte e passare a un'altra sezione. Le nuove informazioni vengono salvate nella richiesta cliente, ma non nel record informazioni di contatto.