Esecuzione della ricerca di un cliente

Per eseguire la ricerca di un cliente:

  1. Selezionare Attività operative > Call center > Call center.
  2. Fare clic su Nuovo record.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Trova cliente per
    Per cercare un cliente, scegliere una delle opzioni seguenti:
    Opzione Descrizione
    Telefono Selezionare questa opzione per individuare il cliente in base al numero di telefono. La ricerca viene eseguita in tutti i campi telefono, non solo in quello del telefono principale.
    Codice dipendente Selezionare questa opzione per individuare dipendenti del Call center in base al rispettivo codice.
    Cognome Selezionare questa opzione per individuare il cliente in base al cognome.
    Nome Selezionare questa opzione per individuare il cliente in base al nome.
    Nome dipendente Selezionare questa opzione per individuare dipendenti del Call center in base al nome.
    Indirizzo Selezionare questa opzione per individuare il cliente in base all'indirizzo.
    contenente
    Inserire i dati da cercare. Ad esempio, se si sceglie di eseguire la ricerca in base al numero di telefono, inserire il numero di telefono da cercare.
    Nota: Se viene trovata una corrispondenza esatta, nella sezione Informazioni cliente vengono inseriti i dati corrispondenti.

    Se vengono trovate più corrispondenze, selezionare quella corretta dalla ricerca Informazioni cliente.

    Se non vengono trovate corrispondenze, nella sezione Informazioni cliente vengono copiati i criteri di ricerca.

  4. Fare clic su Ricerca per avviare la ricerca.