Creazione delle richieste di servizio

È possibile creare richieste di servizio quando i richiedenti chiamano per richiedere interventi di manutenzione. Utilizzare la barra di ricerca per individuare rapidamente i dati associati al chiamante. Se il chiamante non esiste, è possibile creare rapidamente un nuovo record chiamante. Se il chiamante esiste, è possibile modificare i dati del chiamante e quindi inserire i dettagli sulla richiesta di servizio.

Per creare richieste di servizio:

Selezionare Lavoro > Richieste di servizio.
Fare clic su Nuovo record.
Il campo Data/ora notifica viene compilato automaticamente con la data e l'ora correnti.
Specificare le seguenti informazioni:
Organizzazione

Specificare l'organizzazione a cui appartiene la richiesta di servizio se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni MOS (Multi-Organization Security).
Trova chiamante per
Selezionare i criteri di ricerca desiderati.
Inserire un valore nel campo contenente, quindi fare clic su Ricerca. Viene cercato un record chiamante corrispondente ai criteri di ricerca indicati e viene restituito uno dei risultati seguenti a seconda dei casi:
- Viene individuato un record chiamante corrispondente
  
  I campi Nome richiedente, Numero di telefono richiedente, E-mail richiedente, Cliente, Tipo di cliente, Proprietà, Edificio e Reparto/Unità vengono compilati automaticamente.
- Non viene individuata una corrispondenza esatta per i criteri di ricerca specificati, ma vengono individuati vari record chiamante che iniziano con i criteri impostati
  
  Viene visualizzata la finestra a comparsa Chiamanti. Se nell'elenco compare il record chiamante desiderato, selezionarlo, quindi fare clic su OK. Se disponibili, i campi Nome richiedente, Numero di telefono richiedente, E-mail richiedente, Cliente, Tipo di cliente, Proprietà, Edificio e Reparto/Unità vengono compilati automaticamente.
- Non viene individuato alcun record chiamante corrispondente ai criteri di ricerca
  
  È necessario creare un nuovo record chiamante.
Richiesta di servizio

Inserire la descrizione della richiesta di servizio nel campo adiacente.

Codice servizio

Specificare il codice che identifica il servizio richiesto. Se disponibili, i campi Sistema, Priorità, Tempo di risposta standard, Tempo di risposta effettivo, Tempo impiegato effettivo, Costo previsto e la valuta vengono compilati automaticamente.

Sistema

Specificare il codice identificativo del sistema che necessita di riparazione.

Priorità

Selezionare la priorità della richiesta di servizio.

Classe

Specificare la classe della richiesta di servizio.

Stato

Selezionare lo stato della richiesta di servizio.

Tipo richiesta di servizio

Selezionare il tipo della richiesta di servizio.

Nome richiedente

Specificare il nome della persona che richiede il servizio.

Numero di telefono richiedente

Specificare il numero di telefono della persona che richiede il servizio.

E-mail richiedente

Specificare l'indirizzo e-mail della persona che richiede il servizio.

Numero di riferimento

Specificare il numero di riferimento del servizio.

Nome contatto

Specificare il nome della persona da contattare nel luogo presso cui è necessario il servizio.

Telefono contatto

Specificare il numero di telefono del contatto.

E-mail contatto

Specificare l'indirizzo e-mail del contatto.

Assegnata/o a

Specificare il nome della persona responsabile dell'esecuzione del lavoro.

Cliente

Specificare il nome cliente del richiedente, ad esempio il nome dell'azienda per la quale lavora il richiedente.

Proprietà

Selezionare il nome della proprietà per cui è richiesta assistenza.

Edificio

Specificare il nome dell'edificio per cui è richiesta assistenza.

Reparto/Unità

Specificare il nome del reparto/unità per cui è richiesta assistenza.

Area

Specificare il nome dell'area per cui è richiesta assistenza.
Inserire eventuali commenti sulla richiesta di servizio.
Fare clic su Salva record.
Il campo Creato da viene compilato automaticamente con l'ID utente della persona che ha creato la richiesta di servizio e il campo Creato il con la data e l'ora in cui è stata creata la richiesta di servizio.
Nota: Viene verificato se la richiesta di servizio appena creata è una richiesta di servizio duplicata o ripetuta. Se la richiesta di servizio è duplicata o ripetuta, viene visualizzato un messaggio con un elenco di possibili corrispondenze e viene chiesto all'utente se desidera contrassegnare la nuova richiesta di servizio come duplicata o ripetuta. Se si sceglie di duplicare o ripetere una richiesta di servizio esistente, la richiesta di servizio viene contrassegnata rispettivamente come Primario duplicato o Primario ripetuto.
Per visualizzare un elenco contenente tutte le richieste per il chiamante specificato, fare clic con pulsante destro sulla maschera Richieste di servizio, quindi scegliere Visualizza richieste per chiamante.

Per visualizzare un elenco contenente tutte le richieste per il cliente specificato, fare clic con pulsante destro sulla maschera Richieste di servizio, quindi scegliere Visualizza richieste per cliente.

Per creare un ordine di lavoro per la richiesta di servizio, fare clic con il pulsante destro sulla maschera Richieste di servizio, quindi scegliere Crea ordine di lavoro. Quando si sceglie di creare un ordine di lavoro, viene generato un ordine di lavoro al quale è possibile assegnare una o più attività. Il numero del nuovo ordine di lavoro corrisponde al numero della richiesta di servizio preceduto dal prefisso "SR".