Definizione dei budget
È possibile creare e aggiornare i budget nella maschera Budget. Nel budget viene associata una struttura budget specifica a una durata budget specifica. È possibile impostare un importo corrente e un responsabile.
Per definire i budget:
- Selezionare Attività operative > Budget > Budget.
- Fare clic su Nuovo record.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Struttura budget
- Specificare una struttura budget. La descrizione della struttura budget e i campi Organizzazione, Tipo di calendario, Creata in data e Stato vengono compilati automaticamente.
- Durata budget
- Specificare la durata budget.
Nota: Il Tipo di calendario del budget deve essere uguale al Tipo di calendario della struttura budget.- Creato/a in data
- Se necessario, modificare la data di creazione. Il valore impostato in Creata in data può essere una data trascorsa o futura.
- Stato
- Scegliere una delle opzioni seguenti:
Opzione Descrizione In fase di elaborazione Selezionare questa opzione per i budget non ancora approvati. Valore temporaneo Selezionare questa opzione per i budget non ancora approvati. Valore finale Selezionare questa opzione per i budget non ancora approvati. Approvato/congelato Selezionare questa opzione per approvare o congelare il budget. Prima di selezionare questo stato, è necessario creare il record Dettagli budget. Consultare Definizione dei dettagli del budget.
Se si seleziona Approvato/congelato, i campi Importo originario, Approvato da e Data approvazione vengono compilati automaticamente.
Se Approvato/congelato viene modificato in qualsiasi altro stato, i campi sopra menzionati non vengono influenzati né aggiornati la volta successiva che il Budget viene approvato.
Gli stati Valore temporaneo, Valore finale e Approvato/congelato sono disponibili solo in modalità di aggiornamento.
- Importo corrente
- Specificare l'importo corrente del budget.
- Responsabile
- Specificare il nome della persona responsabile del budget.
- Importo totale sottobudget
- Se esistono dettagli del budget, questo valore corrisponde all'importo totale impostato per i primi budget di livello inferiore.
- Fare clic su Salva record.