Creazione dei contratti cliente

È possibile creare contratti per i clienti dei servizi commerciali per specificare le modalità di addebito dei costi relativi a tempi, materiale e manodopera a carico di un cliente per i lavori di manutenzione.

È necessario definire i clienti che utilizzano le richieste di servizio e i servizi di gestione asset.

Consultare Creazione dei clienti.

Per creare i contratti cliente:

Selezionare Lavoro > Servizi di gestione asset > Contratti cliente-AMS.
Fare clic su Nuovo record.

Specificare le seguenti informazioni:

Organizzazione: Specificare l'organizzazione alla quale appartiene il contratto cliente se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni (MOS, Multi-Organization Security).

Contratto cliente: Specificare una descrizione del contratto cliente nel campo adiacente. Al record, una volta salvato, viene assegnato un numero di contratto cliente.

Stato

Selezionare lo stato del contratto. La modifica dello stato di un contratto cliente può generare ulteriori controlli da parte del sistema e modifiche ai campi, come indicato di seguito:

Opzione	Descrizione
Non completato	Tutti i campi sono modificabili. Tuttavia, quando si salva il contratto cliente con lo stato Non completato, il campo Organizzazione viene protetto.
Approvato	Tutti i campi sono protetti, ad eccezione di Stato e Data fine. Lo stato Approvato indica che i pagamenti possono essere approvati e gli ordini di lavoro elaborati.
Concluso	Tutti i campi sono protetti, ad eccezione di Stato. Lo stato Concluso indica che i pagamenti e i costi dell'ordine di lavoro possono ancora essere fatturati, ma non è consentito elaborare nuovi costi dell'ordine di lavoro.
Annullato	Tutti i campi sono modificabili, ad eccezione di Organizzazione. Lo stato Annullato indica che il contratto cliente è stato annullato e può essere selezionato solo se non esistono pagamenti fatturati o costi dell'ordine di lavoro.

Nota: Non è possibile modificare lo stato dei contratti cliente qualora esistano costi fissi approvati o fatturati oppure ordini di lavoro calcolati. Per ordine di lavoro calcolato si intende un ordine di lavoro associato a un contratto cliente per il quale sono stati calcolati i costi cliente.

Consultare Concetti di base sul calcolo dei costi cliente.

Classe: Specificare la classe del contratto. Le classi mostrate appartengono all'entità AGR.

Cliente: Specificare il cliente a cui addebitare il lavoro.

Convenzione: Specificare la convenzione per la determinazione dei costi del tempo e del materiale.

Scegliere una delle opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
Applicare il contratto all'oggetto	Specificare l'Oggetto a cui applicare il contratto. Il contratto viene applicato anche a tutti gli oggetti secondari, a meno che per questi ultimi non sia stato impostato l'attributo di trasferimento dei costi.
Applicare il contratto a un progetto	Specificare il Progetto a cui applicare il contratto. Il contratto viene applicato anche a tutti i progetti secondari.
Applicare il contratto a un evento	Specificare l'Ordine di lavoro a cui applicare il contratto. Nota: Nella ricerca Ordine di lavoro non vengono visualizzati gli ordini di lavoro di tipo SOM.

Data inizio e Data fine: Specificare la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto. Se non si inserisce alcuna data, il contratto non ha limiti di tempo.
Nota: Se il contratto ha una data di scadenza dei costi fissi, il campo Data inizio deve essere uguale o antecedente alla data di scadenza dei costi fissi e il campo Data fine deve essere uguale o successivo alla data di scadenza dei costi fissi.

Fare clic su Salva record.